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https://www.jasonschips.ai/p/neocloud-microeconomics
이 글은 주식 분석의 전통적인 틀을 벗어나 미세경제학적 관점에서 '네오클라우드(Neocloud)' 기업들의 수익 구조와 가치를 분석합니다. 저자는 토큰 시장의 독점적 경쟁과 컴퓨팅 자원 시장의 완전 경쟁이라는 두 층위의 시장 구조를 대조하며, 이들 사이의 상관관계를 통해 기업의 이윤 창출 원리를 설명합니다. 특히 칩 공급 제한, 기술 발전에 따른 공급 확대, 그리고 모델 효율성 개선이라는 세 가지 충격이 시장의 가격과 수요에 미치는 영향을 심도 있게 다룹니다. 궁극적으로 네오클라우드 기업이 단순한 인프라 제공자를 넘어 경제적 이익을 얻기 위해서는 자원 할당의 선점이나 수요의 급격한 변화를 활용해야 함을 강조하며 투자자들에게 새로운 통찰을 제공합니다.
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