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https://substack.com/home/post/p-193276479
이 자료는 인공지능 인프라 기업인 코어위브(CoreWeave)를 둘러싼 시장의 부정적인 평가를 뒤집으며, 이 회사가 범용 인공지능(AGI) 시대의 핵심적인 투자 기회가 될 수 있음을 미시경제학적 관점에서 분석합니다. 필자는 코어위브가 엔비디아와의 긴밀한 협력을 통해 최신 GPU를 선점함으로써 기술적 노후화 문제를 오히려 수익 극대화의 기회로 전환하고 있으며, 경쟁사들이 흉내 내기 어려운 고도화된 소프트웨어 운영 역량으로 상당한 가격 프리미엄을 확보했다고 설명합니다. 특히 전용 칩(ASIC)이 처리하기 힘든 복잡한 에이전트 기반 작업이 늘어날수록 엔비디아 하드웨어에 기반한 코어위브의 유연성이 빛을 발할 것이라고 전망합니다. 결과적으로 이 텍스트는 공급 제약과 수요 폭증이 맞물리는 상황에서 코어위브가 하이퍼스케일러들의 견제를 피하려는 엔비디아의 대리인 역할을 수행하며 독보적인 레버리지 효과를 누릴 것임을 강조하고 있습니다.
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