고성능 컴퓨팅(HPC) - NVLink - 규모 확장 CPO의 무한한 총 시장 규모(TAM)

규모 확장 CPO의 무한한 총 시장 규모(TAM)

그리고 이것이 LITE, TSEM, COHR에 어떤 의미를 갖는가

 

이 자료는 구리 배선의 물리적 한계를 극복하기 위해 반도체 업계가 코패키징 광학(CPO) 기술로 급격히 전환하고 있는 현황을 분석합니다. 데이터 센터 내 GPU 간 연결 거리를 획기적으로 늘려주는 스케일업 CPO는 기존 시장을 압도할 거대한 성장 잠재력을 지닌 것으로 평가됩니다. 특히 루멘텀은 핵심 광원 부품에서 높은 수익 구조를 확보하며 시장 변화의 최대 수혜주로 주목받고 있습니다. 타워 세미컨덕터와 코히어런트 역시 각각 실리콘 포토닉스 제조와 차세대 전력 효율 기술인 VCSEL을 통해 독자적인 영역을 구축하고 있습니다. 결론적으로 이 텍스트는 엔비디아 등 주요 기업의 수요에 힘입어 CPO 공급망이 단순한 기대를 넘어 실질적인 대량 생산 단계에 진입했음을 강조합니다.

 

 

 

 

https://jasonschips.substack.com/p/the-infinite-tam-of-scale-up-cpo

The Infinite TAM of Scale-Up CPO